El año que inicia promete enormes oportunidades para incrementar la productividad y competitividad de toda la cadena de valor de la industria de la climatización y la refrigeración comercial del país. Conoce cuáles son las estimaciones de crecimiento y los factores decisivos para consolidar al sector
Por Allan R. Castañeda Gallardo
La industria HVAC en México es de suma relevancia para la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD). Por un lado, los fabricantes de aires acondicionados generamos inversiones y empleos que aportan al superávit de la balanza comercial del país; por otro, y más importante, somos parte de los hogares, de la cadena de frío de diversos negocios, edificaciones y espacios de trabajo y entretenimiento (1).
La búsqueda de confort en el hogar aunado a la creación de una atmósfera agradable en centros laborales, hospitalarios, de consumo y esparcimiento, ha consolidado el equipamiento de acondicionadores de aire como un bien duradero, cuya demanda en México se estima creciente en los años venideros.
Perspectiva del mercado HVAC
La industria de aires acondicionados forma parte de la cadena de valor de Norteamérica, contribuyendo a la balanza comercial superavitaria de la república mexicana. En el 2021, México exportó acondicionadores de aire por más de 51.5 mil millones de pesos a Estados Unidos y Canadá. Dicha cifra es aún más importante cuando se pone en perspectiva, pues promovemos el trabajo conjunto para profundizar la regionalización de la industria HVAC en Norteamérica. Esto incluye la integración de las cadenas de fabricación, inversiones y empleo de los fabricantes gracias al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC.
El sector HVAC, en consecuencia, es un motor para el crecimiento y desarrollo económico del país. Un ejemplo tangible son las reinversiones, pero sobre todo las nuevas inversiones valuadas en millones de dólares, anunciadas durante el periodo 2021- 2022 por parte de varios de los asociados a la ANFAD. Estas acciones apalancarán aún más a una industria que, reiteramos, se caracteriza por ser superavitaria y generadora de nuevos empleos. Con seguridad, las inversiones en nuevas plantas de fabricación en el norte de México permitirán satisfacer la creciente demanda de equipos de aire acondicionado en Norteamérica y Latinoamérica.
Sistemas de aire acondicionado en los hogares mexicanos
Actualmente, dentro del mercado doméstico, los acondicionadores de aire proveen calidad de vida y confort en los hogares de México. En el 2020, poco más del 17 por ciento de las viviendas del país (2); es decir, alrededor de 6 millones de hogares contaban con al menos un equipo de acondicionamiento de aire. Cabe destacar que durante los últimos 10 años se ha registrado un crecimiento de 4 por ciento, aproximadamente, sobre el total de la población que tiene acceso a esta tecnología. Esta cifra equivale a 3 millones más de usuarios de acondicionadores de aire.
Fuente: Elaborada con base en información del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020.
Como se puede observar en el mapa de la Figura 1, las entidades federativas sombreadas en color oscuro son las que tienen un porcentaje mayor de viviendas que cuentan con aire acondicionado, mientras que las sombreadas en color más claro son las que poseen menor equipamiento. Las zonas con mayor número de viviendas con aire acondicionado están en el norte, golfo y sureste de México, toda vez que, por sus condiciones climatológicas, se trata de regiones que requieren mayor acondicionamiento de aire.
Fuente: Estimaciones ANFAD, octubre del 2022.
Para la ANFAD una de las tendencias del mercado en el mediano y largo plazo es el uso de la tecnología Inverter en sus diferentes modalidades de aplicación. Desde el 2020 a la fecha, dentro del segmento de equipos domésticos de acondicionadores de aire comercializados en México, más de la mitad son minisplits Inverter (3). Más aún, se trata de una tendencia creciente que se reforzará en los siguientes años, pues la ANFAD estima que hacia el 2023 la tecnología Inver ter pudiera ocupar más del 70 por ciento de las ventas totales del segmento doméstico en el país (Figura 2).
ANFAD en la política pública de eficiencia energética
Las normas oficiales mexicanas (NOM) desempeñan un rol muy relevante para el crecimiento del sector HVAC, pues se trata de una industria regulada que, al fabricar y comercializar equipos sujetos a parámetros mínimos de eficiencia energética, han focalizado sus labores en el desarrollo tecnológico. Esta implementación se observa en la introducción y masificación de los minisplits Inverter en el mercado doméstico.
La ANFAD, en este sentido, está comprometida con el círculo virtuoso de la innovación, a través del cual se incentiva el desarrollo de tecnologías eficientes y sustentables en los equipos de aire acondicionado. Lo anterior permite a los asociados contribuir con una oferta representativa de equipos caracterizados por su seguridad y ahorro de energía eléctrica (4).
Gracias a la política pública de eficiencia energética que lidera la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) la masificación de los minisplits Inverter ha generado dos impactos positivos.
Por un lado, ha brindado certidumbre para la oferta creciente de equipos cuya tecnología contribuye significativamente al ahorro de energía eléctrica de los hogares, calculada en un 40 por ciento menos de consumo energético en comparación con un minisplit on/off convencional. Por otro lado, ha hecho de la eficiencia energética una variable que incentiva la sustitución de equipos antiguos, además de hacer que la nueva tecnología sea vista como una inversión rentable para los hogares de México (5)
Esto último se hizo evidente durante la pandemia de la covid-19 entre el 2020 y el 2021, periodo en el que se mostró lo esencial de la ecotecnología minisplit Inverter, que se introdujo en los hogares con el apoyo de los programas Hipoteca Verde y Mejoravit del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esta última iniciativa se espera sea mayor con el programa Mejoramiento de Vivienda Sustentable que implementa el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica desde febrero 2022. (6)
De acuerdo con la Conuee, actualmente el confort térmico es el servicio energético que más electricidad consume en el sector residencial del país, ya que supone más del 35 por ciento del consumo total de los usuarios domésticos. Empero, anticipa que el consumo de energía por concepto de confort térmico seguirá creciendo debido al cambio climático, el bajo nivel de equipamiento HVAC, y la construcción de viviendas sin criterios de diseño que reduzcan la entrada del calor exterior, entre otras razones.
Refrigeración comercial, clave para el desarrollo
De acuerdo con la estructura del acondicionamiento de aire es posible identificar tres servicios esenciales: ventilación, calefacción (o climatización de invierno) y refrigeración (aire acondicionado, o climatización de verano. Estos servicios engloban la modernidad de la ventilación, la cual proporciona soluciones optimizadas de climatización para todas las necesidades con aire limpio y fresco para diferentes entornos.
La refrigeración y la climatización industrial experimentan un proceso de transformación tecnológica y operativa. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe puntualizó varios retos que enfrenta la región, que están vinculados a la eficiencia energética y al impacto ambiental de los sistemas empleados. Lo anterior toda vez que los equipos de frío más comunes son de alta intensidad y consumo energético, representando hasta el 50 por ciento del consumo total de energía en las zonas húmedas y cálidas del Caribe.
No menos relevantes son las diversas investigaciones sobre pobreza energética. Si bien se reconoce que la región latinoamericana dispone de regulaciones en materia de eficiencia energética, aún se trata de tecnologías de alto costo en un escenario de desigualdad social. Según datos del 2021, más de 49 millones de habitantes en la región viven en alto riesgo por no tener acceso a refrigeración sostenible.
Latinoamérica requiere, sin duda, refrigeración eficiente y sostenible, para la cual la industria HVAC cuenta con tecnologías que permiten proveer de equipamiento para cubrir necesidades esenciales como las de suministro y transporte de alimentos, vacunas, medicamentos y alimentos básicos.
La refrigeración comercial es fundamental, toda vez que prácticamente todas las instalaciones importantes requieren un control de ambiente eficiente y confiable. La ANFAD cuenta con un vasto portafolio de equipos y sistemas de control HVAC, cuyas soluciones son implementadas en oficinas, fábricas, bodegas, tiendas, universidades, hospitales, edificios y hoteles, entre otros.
De hecho, la refrigeración comercial es fundamental para reducir pérdidas innecesarias y parte del desarrollo de cadenas de valor económicas. Algunos casos ejemplares son los sectores del procesamiento de datos y sistemas informáticos, la cadena de suministro de alimentos y medicinas, etcétera.
Para estas cadenas de valor la industria HVAC ofrece soluciones e innovación tecnológica, en la que destacan el uso y aplicación de controles, válvulas y sensores para optimizar el correcto funcionamiento de los espacios refrigerados, así como el monitoreo de los sistemas de frío de manera remota y en tiempo real.
Normalizando los equipos comerciales
Como industria regulada, México se preocupa por la regionalización de tecnologías para el mercado comercial de acondicionadores de aire. Los sistemas de aire acondicionado no sólo atienden las necesidades de confort, sino también las de eficiencia energética, mediante el cumplimiento de las normas y mejores prácticas comerciales. Cabe destacar que los factores de costos, en particular, el relacionado con el ahorro de energía eléctrica, son de vital importancia para el diseño y construcción de las NOM-ENER, siempre que observe el desarrollo tecnológico.
Como ha venido afirmando desde hace tres décadas, la ANFAD trabaja proactivamente con la Conuee en la construcción y actualización de regulaciones para impulsar la eficiencia energética. En años recientes, se ha mejorado significativamente en México los estándares de eficiencia energética para equipos comerciales. Algunos ejemplos son:
- La reciente entrada en vigor de la NOM- 012-ENER-2019, Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
- La nueva NOM-ENER que regulará la eficiencia energética de los equipos roof top.
- La homologación de la NOM-011- ENER-2022 con el método de prueba del DOE de Estados Unidos. Esto no sólo para mejorar las eficiencias de los acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido, sino sobre todo para incorporar los que cuentan con tecnología Inverter.
Estas Normas Oficiales han logrado el consenso con las autoridades mexicanas. La ANFAD, en este sentido, prevé que la armonización de la industria HVAC nacional con el mercado de Norteamérica permita masificar más ágilmente estas nuevas tecnologías, que ya son referente para las regulaciones en Latinoamérica.
La misión de la ANFAD, en este sentido, es acelerar el cambio tecnológico para fomentar el confort, bienestar y calidad de vida de los hogares mexicanos, así como de climas laborales, de servicios y de otras cadenas de valor. De este modo, contribuye a la productividad de los negocios del país y promueve inversiones rentables que incentivan un círculo virtuoso gracias al ahorro significativo del consumo de energía, lo que beneficia a los clientes, los consumidores, los negocios y la hacienda pública.
Allan R. Castañeda Gallardo
Ingeniero Mecánico con posgrado en Calidad y Productividad, así como MBA y maestría en Finanzas por el EUDE. Actualmente, se desempeña como General Manager en Rheem México, además de Vicepresidente de Aires acondicionados de la ANFAD.
