La Industria de aire acondicionado en México se ha enfrentado a retos significativos debido a la pandemia de Covid-19, pero también ha encontrado oportunidades para crecer y desarrollarse. El nearshoring y la búsqueda de soluciones sostenibles son clave para el crecimiento y desarrollo de la industria.
Allan R. Castañeda Gallardo y José Luis Alba Costal / imágenes: cortesía de ANFAD
Para la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), la evolución de la industria del aire acondicionado en México es muestra de un enfoque estratégico en la fabricación nacional y el desarrollo de plataformas para Norte, Centro y Sudamérica. Atiende las dinámicas del mercado y posiciona a México como un actor clave en la cadena de suministro regional con inversiones, reinversiones y una participación proactiva de esa integración regional.
La ANFAD se enorgullece de contar con empresas líderes en la fabricación y comercialización de aires acondicionados en México. Estás destacadas compañías son reconocidas a nivel internacional y desempeñan un papel fundamental en la agenda industrial para la construcción proactiva de políticas públicas que fomentan la certidumbre y el desarrollo sostenible del sector.
La industria de aire acondicionado es esencial para el confort y la seguridad, al tiempo que ha demostrado su relevancia en medio de desafíos globales. Particularmente, en la pandemia sanitaria por el Covid-19; a partir de la cual, destacan dos aspectos a nivel nacional y global:
- Contribución a la calidad de vida: La climatización no es sólo un elemento de confort, sino una herramienta esencial para garantizar condiciones seguras y cálidas en el hogar, el trabajo, los centros comerciales o en los espacios públicos. Desempeña un papel vital en la mejora de la calidad de vida de las personas, el equipamiento doméstico, comercial y de otras cadenas de valor.
- Impacto de la pandemia: Con la llegada del Covid-19, la industria de aire acondicionado se dispuso como esencial para combatir la propagación de infecciones en espacios cerrados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el uso de aires acondicionados como una estrategia efectiva en la prevención de la propagación del virus¹.
En Europa y Estados Unidos, al igual que en México, esta industria también fue clasificada como esencial durante la pandemia, lo que implicó operar reconociendo su importancia para diversos sectores y la sociedad en general. La declaración de esencialidad de la cadena de frío fue un paso crucial que subrayó su papel fundamental en varios aspectos, desde la seguridad alimentaria hasta la operación eficiente de otras cadenas de valor esenciales.
En 2021, el sector se enfrentó a desafíos significativos relacionados con la disrupción de las cadenas de valor globales. Desafíos que se manifestaron, por ejemplo, en términos de logística, costos operativos y escasez de semiconductores que, a su vez, demandaron adaptaciones en la estrategia empresarial.
Se observó un aumento significativo de los costos de transporte de productos y componentes provenientes de Asia a México. Así como una falta de suministro de semiconductores necesarios para la electrónica de diversos productos, incluidos los sistemas de climatización, afectando la producción y la disponibilidad de productos en el mercado.
En efecto, la falta de predictibilidad en los costos de transporte y la escasez de componentes críticos, afectaron el día a día de las operaciones. Ante estos desafíos, la industria retomó la búsqueda de soluciones locales, la reconsideración de las cadenas de suministro y la identificación de oportunidades para mitigar los impactos negativos; dando lugar a la regionalización de la fabricación a nivel mundial que conlleva, no solo a trasladar su producción, sino también fortalecer la infraestructura y la cadena de suministro.
A finales de 2022, para México se identificaron áreas de oportunidad y componentes clave para robustecer la cadena de valor:
- Infraestructura suficiente: La regionalización requiere infraestructura sólida. En este contexto, se reconoció la necesidad de fortalecer la infraestructura en México para facilitar la fabricación y el traslado de componentes y se identificaron áreas para inversiones en componentes como motores y componentes electrónicos fundamentales para la cadena de valor.
- Rediseño de la globalización: El cambio hacia la regionalización conlleva un rediseño significativo del mundo. México emergió como un actor estratégico, especialmente tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (T-MEC), a finales de 2018.
- Nearshoring y política industrial: Se enfatizó que la relocalización no solo es una posibilidad, sino un hecho tangible que subraya la necesidad de una política industrial clara y efectiva que la respalde, por ejemplo, para que las empresas accedan a energías limpias y asequibles.
El nearshoring es una oportunidad para México que implica identificar áreas estratégicas, el enfoque de componentes clave y la integración en plataformas comerciales regionales. Estos elementos son fundamentales para el éxito del proceso con un valor de contenido regional de al menos 60 % del T-MEC; capital humano como un activo estratégico y robustecimiento de su cadena de proveeduría.
- En ese contexto, los Asociados ANFAD han realizado inversiones y reinversiones en México, tales como:
- Rheem amplifica su capacidad instalada y adquiere a Friedrich en 2021.
- Hisense anuncia inversiones en la parte de electrodomésticos de enseres mayores, pero también para aires acondicionados en 2021.
- Lennox anuncia el traslado de líneas de producción de Estados Unidos a México y la ampliación en su planta de Coahuila de líneas de fabricación.
- Daikin anuncia la construcción de 2 plantas en San Luis Potosí, en 2023.
- LG Electronics anuncia a inicios de 2024 la apertura de su nueva línea de producción de compresores scroll en su planta de Monterrey.
Nearshoring y política industrial en México
La política industrial experimenta una transformación significativa, reconociendo la importancia de tener un enfoque estratégico para promover el desarrollo de sectores clave, incluyendo la industria de electrodomésticos, con énfasis en la climatización:
▪ Cambios en la política industrial: Históricamente, México sostenía que la mejor política industrial es no tener política industrial. Empero, en años recientes se reconoce la necesidad de una política industrial para impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer sectores estratégicos.
▪ Sectores estratégicos: La industria ANFAD, con su enfoque en electrodomésticos que, por supuesto, incluye a la de aires acondicionados, se ha identificado como sector estratégico. Este reconocimiento destaca la contribución significativa al crecimiento económico y la generación de empleos en México.
▪ Tratados y Acuerdos comerciales: México cuenta con una amplia red de Tratados y Acuerdos comerciales, que hace factible acrecentar estas relaciones comerciales para facilitar un nearshoring exitoso.
La Industria ANFAD forma parte de la cadena de valor de Norteamérica, contribuyendo a una balanza comercial superavitaria para México. En 2023 exportamos equipos de aire acondicionado por más de $61.6 mil millones de pesos: 77.6 % a Estados Unidos y Canadá; 21.2 % a América Latina y 1.2 % al resto del mundo. De ahí la relevancia de la integración de las cadenas de fabricación, suministro, inversiones y empleo de los fabricantes gracias al T-MEC.
Los fabricantes ANFAD están comprometidos con la innovación, a través de la cual se incentiva el desarrollo de tecnologías eficientes y sustentables en los equipos de aire acondicionado.
Tendencias de la industria HVAC
Se prevé un crecimiento constante y significativo en México de la Industria de climatización en sus múltiples aplicaciones en otras cadenas de valor, su uso comercial y de los hogares y oficinas del país. Ejemplo de ello es que, de acuerdo con el INEGI, en 2022 más del 18 % de las viviendas en México cuentan con sistemas de aire acondicionado y, entre 2020 y 2022, se observó un crecimiento del 6 % y 13 %, en el equipamiento de los hogares y la calidad de las viviendas2.
Los fabricantes ANFAD están comprometidos con la innovación, a través de la cual se incentiva el desarrollo de tecnologías eficientes y sustentables en los equipos de aire acondicionado, permitiéndonos contribuir con una oferta representativa de sistemas caracterizados por su seguridad y ahorro de energía eléctrica. El compromiso de una oferta de equipos eficientes se observa, por un lado, en los equipos domésticos con la tecnología inverter, que se pretende, sea la dominante en el mercado, pues un Mini Split inverter consume cuando menos 40 % menos energía eléctrica en comparación con un mini split on/off.
Por otro lado, en México estamos ocupados por la regionalización de tecnologías para el mercado comercial de acondicionadores de aire. La Industria ANFAD trabaja proactivamente con CONUEE en la construcción y actualización de regulaciones de eficiencia energética. Destaca la homologación prevista de la NOM-011-ENER-2022 con el método de prueba del DOE de Estados Unidos, para mejorar las eficiencias de los acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido, e incorporar los equipos con tecnología Inverter. Normas oficiales que, de armonizarse al mercado de Norteamérica, nos permitan masificar ágilmente estas tecnologías y que se empleen como referente en regulaciones en Latinoamérica.
Otra tendencia es continuar contribuyendo en la preservación de la capa de ozono, adoptado prácticas respetuosas hacia el medio ambiente con el objetivo de eliminar gradualmente las sustancias dañinas y, además, el uso de tecnologías más eficientes y limpias en sus procesos de producción.
A poco más de 36 años de la ratificación del Protocolo de Montreal, en el marco de la Enmienda de Kigali, nuestro país ha cumplido sus objetivos y metas para proteger la capa de ozono y reducir el impacto ambiental mediante la utilización de equipos de refrigerantes más amigables con el medio ambiente.
En este contexto, la industria coadyuva en la transición hacia gases A2L, cuyo potencial de calentamiento atmosférico es menor que los gases refrigerantes tradicionales – tales como, el R32 o el R454B-, y que contribuyen al logro de la primera meta de reducción del 10% para el 2029.
Allan R. Castañeda Gallardo
Ingeniero Mecánico con posgrado en Calidad y Productividad, MBA y maestría en Finanzas por el EUDE. Actualmente, es Vicepresidente de Aires Acondicionados de ANFAD.
José Luis Alba Costal
Licenciado en Economía con maestría en Políticas Públicas. Se desempeña como Director General en Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD).
1 Ver Comunicado ANFAD: Aires acondicionados previenen propagación del COVID 19. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, agosto 17, 2020.
2 Encuestas Nacionales de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 y 2022, INEGI.
